⚙️ walter75 - BaseApp Basic User Guide

Comprehensive foundation app for all business areas

v27.0 Foundation Cloud

📋 Overview

Die walter75 - BaseApp Basic ist die Basis-Erweiterung für Microsoft Dynamics 365 Business Central. Sie bietet umfangreiche Funktionen zur Optimierung von Geschäftsprozessen in allen Unternehmensbereichen.

Systemvoraussetzungen:

🎯 Hauptfunktionen im Überblick

💼 Vertrieb

Kundengruppen, Warnhinweise, automatische Stücklistenauflösung, Verfügbarkeitsprüfung, Dokumenttexte

🛒 Einkauf

Lieferantenwarnungen, erweiterte Bestellberichte

💰 Finanzen

Kontenzweck-Dokumentation, erweiterte Mahnungsberichte

📦 Lager

Regalplatzverwaltung, erweiterte Trackingfelder

🏭 Produktion

Automatische Stücklisten- und Arbeitspläne, Arbeitsgangstatistiken

👥 CRM

Automatische Gebietszuordnung, Kontaktverwaltung, Verkäuferverteilung

📊 Dimensionen

Automatische Dimensionswerte aus Stammdaten

⚙️ Administration

Zentrale Benutzerverwaltung, Unternehmensbranding

📚 Inhaltsverzeichnis

📦 Geschäftsbereiche

👥 Erweiterte Funktionen

Vertrieb

1. Kundengruppen

Funktion: Kategorisieren Sie Ihre Kunden in individuelle Gruppen für besseres Reporting und Filterung.

So verwenden Sie Kundengruppen:

  1. Suchen Sie nach “Kundengruppen” in Business Central
  2. Legen Sie neue Kundengruppen mit Code und Beschreibung an
  3. Öffnen Sie die Debitorenkarte
  4. Weisen Sie die gewünschte Kundengruppe zu

![Screenshot: Kundengruppen-Liste] Platzhalter für Screenshot der Kundengruppenübersicht

![Screenshot: Kundengruppe auf Debitorenkarte] Platzhalter für Screenshot der Kundengruppenzuweisung auf der Debitorenkarte

Vorteile:

2. Kundenwarnungen

Funktion: Zeigen Sie automatische Warnmeldungen an, wenn ein Debitor in einem Verkaufsbeleg ausgewählt wird.

Einrichtung:

  1. Öffnen Sie die Debitorenkarte
  2. Im Reiter Allgemein finden Sie das Feld “Warntext”
  3. Geben Sie einen mehrzeiligen Warntext ein
  4. Speichern Sie die Karte

![Screenshot: Warntext auf Debitorenkarte] Platzhalter für Screenshot des Warntextfeldes

Verwendung:

![Screenshot: Warnmeldung bei Debitorenauswahl] Platzhalter für Screenshot der Warnmeldung im Verkaufsauftrag

3. Debitor Masterstammnummer

Funktion: Verwalten Sie Debitorenhierarchien durch Verknüpfung von Unterdebitoren mit einem Masterdebitor.

So verwenden Sie die Funktion:

  1. Öffnen Sie die Debitorenkarte
  2. Nach dem Feld “Suchbegriff” finden Sie das Feld “Masterstamm-Nr.”
  3. Wählen Sie den übergeordneten Debitor aus
  4. Das System verknüpft beide Debitoren für Reporting und Analysen

![Screenshot: Masterstammnummer auf Debitorenkarte] Platzhalter für Screenshot der Masterstammnummer

Anwendungsfälle:

4. Artikelverkaufshistorie (Debitor-Infobox)

Funktion: Sehen Sie direkt auf der Debitorenkarte, welche Artikel der Kunde bereits gekauft hat.

So nutzen Sie die Funktion:

  1. Öffnen Sie die Debitorenkarte
  2. Im rechten Infobox-Bereich finden Sie “Artikelverkaufshistorie”
  3. Die Liste zeigt alle fakturierten Artikel mit Mengen
  4. Klicken Sie auf einen Artikel für weitere Details

![Screenshot: Artikelverkaufshistorie Infobox] Platzhalter für Screenshot der Infobox mit Verkaufshistorie

Vorteile:

5. Automatische Stücklistenauflösung

Funktion: Lösen Sie Montagestücklisten automatisch auf, ohne manuelle Bestätigung.

Einrichtung:

  1. Öffnen Sie die Artikelkarte
  2. Aktivieren Sie die Checkbox “Automatische Stücklistenauflösung”
  3. Speichern Sie die Änderungen

![Screenshot: Auto-Explode Checkbox auf Artikelkarte] Platzhalter für Screenshot der Checkbox auf der Artikelkarte

Verwendung:

![Screenshot: Aufgelöste Stückliste im Verkaufsauftrag] Platzhalter für Screenshot des Verkaufsauftrags mit aufgelöster Stückliste

6. Letztes Rechnungsdatum (Artikel)

Funktion: Zeigt das Datum der letzten Rechnung für jeden Artikel an.

So nutzen Sie die Funktion:

  1. Öffnen Sie die Artikelliste oder Artikelkarte
  2. Das Feld “Datum letzte Rechnung” wird automatisch berechnet
  3. Nutzen Sie es für Filterung und Analysen

![Screenshot: Datum letzte Rechnung in Artikelliste] Platzhalter für Screenshot der Artikelliste mit dem Datumsfeld

Anwendungsfälle:

7. Rahmenauftragsverfolgung

Funktion: Zeigen Sie Rahmenauftragsnummern und -mengen direkt im Verkaufsauftrag an.

So nutzen Sie die Funktion:

  1. Öffnen Sie einen Verkaufsauftrag
  2. Vor dem Feld “Status” sehen Sie das Feld “Rahmenauftragsnr.”
  3. In den Verkaufszeilen wird die “Menge im Rahmenauftrag” angezeigt
  4. Behalten Sie den Überblick über verknüpfte Rahmenaufträge

![Screenshot: Rahmenauftrag im Verkaufsauftrag] Platzhalter für Screenshot der Rahmenauftragsinformationen

8. Dokumenttexte für Verkaufsbelege

Funktion: Verwalten Sie wiederverwendbare Textbausteine für Verkaufsbelege mit Sprach-, Datums- und E-Mail-Unterstützung.

Einrichtung:

  1. Suchen Sie nach “Dokumenttext Verkauf”
  2. Erstellen Sie neue Texteinträge
  3. Definieren Sie:
    • Belegart (Angebot, Auftrag, Rechnung, etc.)
    • Sprachcode (für mehrsprachige Dokumente)
    • Position (Kopf oder Fuß)
    • Sortierung (Reihenfolge bei mehreren Texten)
    • Gültig von/bis (zeitliche Einschränkung)
    • E-Mail-Variante (nur beim E-Mail-Versand verwenden)
    • Text (bis zu 250 Zeichen pro Zeile, bis zu 6 Zeilen)

![Screenshot: Dokumenttext Verkauf Liste] Platzhalter für Screenshot der Dokumenttext-Verwaltung

![Screenshot: Dokumenttext Detail] Platzhalter für Screenshot eines einzelnen Dokumenttexteintrags

Verwendung:

![Screenshot: Dokumenttext in Rechnung] Platzhalter für Screenshot einer gedruckten Rechnung mit Dokumenttexten

9. Lieferadressenliste

Funktion: Erweiterte Übersicht über alle Lieferadressen.

So nutzen Sie die Funktion:

  1. Suchen Sie nach “Lieferadressenliste”
  2. Sehen Sie alle Lieferadressen aller Debitoren auf einen Blick
  3. Filtern und durchsuchen Sie die Liste nach Bedarf

![Screenshot: Lieferadressenliste] Platzhalter für Screenshot der Lieferadressenliste

10. Debitorenbemerkungen Schnellzugriff

Funktion: Direkter Zugriff auf Debitorenbemerkungen aus dem Verkaufsauftrag.

So nutzen Sie die Funktion:

  1. Öffnen Sie einen Verkaufsauftrag
  2. Gehen Sie zu Aktionen → Debitor → Debitorenbemerkungen
  3. Sehen und bearbeiten Sie Bemerkungen ohne die Debitorenkarte zu öffnen

![Screenshot: Debitorenbemerkungen im Verkaufsauftrag] Platzhalter für Screenshot des Aktionsmenüs

11. Sales Line Availability Management (Verfügbarkeitsprüfung)

Funktion: Automatische farbige Markierung von Verkaufszeilen basierend auf Bestandsprüfungen.

Farbcodierung der Zeilen:

Style Farbe Bedeutung Bedingung
Unfavorable 🔴 Rot Nicht ausreichend verfügbar Verfügbare Menge < 0
Favorable 🟢 Grün (fett) Meldebestand unterschritten Verfügbare Menge < Meldebestand
AttentionAccent 🟠 Orange Lagerbestand unzureichend Lagerbestand < Auftragsmenge
Ambiguous ⚫ Grau Maximalbestand überschritten Lager + Bestellung - Aufträge > Maximalbestand UND Artikelnummer beginnt mit ‘1’
None ⚪ Standard Alles in Ordnung Keine Warnung

Priorität und tatsächliches Verhalten der Prüfungen:

Die Prüfungen werden wie folgt durchgeführt:

  1. ROT: Negative Verfügbarkeit → Artikel nicht lieferbar (wird sofort angewendet und beendet die Prüfung)
  2. GRÜN: Meldebestand unterschritten → Nachbestellung erforderlich (wird immer angewendet, wenn die Bedingung erfüllt ist, auch wenn andere Warnungen wie ORANGE zutreffen würden)
  3. ORANGE: Aktueller Lagerbestand < benötigte Menge → Teillieferung möglich (wird nur angewendet, wenn noch kein Stil gesetzt wurde)
  4. GRAU: Maximalbestand würde überschritten → Überbestand-Warnung (wird nur angewendet, wenn noch kein Stil gesetzt wurde)
  5. STANDARD: Keine Probleme (wenn keine der obigen Bedingungen zutrifft)

Hinweis: In der tatsächlichen Implementierung überschreibt die GRÜN-Prüfung (Meldebestand unterschritten) andere Warnungen wie ORANGE oder GRAU, falls ihre Bedingung erfüllt ist. Das bedeutet, dass z.B. bei gleichzeitigem Unterschreiten des Meldebestands und unzureichendem Lagerbestand immer GRÜN angezeigt wird. Automatische Aktualisierung:

Beispiel-Szenarien:

Ein Kunde bestellt 100 Stück Artikel “10001”:

Bestand Bestellung Aufträge Meldebestand Maximum Ergebnis
50 0 0 20 200 🟠 Orange (Bestand < Menge)
150 0 0 20 200 ⚪ Normal (alles OK)
10 0 0 20 200 🟢 Grün (Meldebestand)
0 0 0 20 200 🔴 Rot (nicht verfügbar)
50 300 0 20 200 ⚫ Grau (Maximum überschritten)

Vorteile:

12. Erweiterte Verkaufsberichte

Funktion: Professionell gestaltete Verkaufsberichte mit Unternehmensbranding und erweiterten Informationen.

Enthaltene Berichte:

Erweiterte Funktionen:

![Screenshot: Erweiterte Verkaufsrechnung] Platzhalter für Screenshot einer gedruckten Verkaufsrechnung mit allen Erweiterungen

![Screenshot: Verkaufsangebot mit Branding] Platzhalter für Screenshot eines Verkaufsangebots

Einkauf

13. Lieferantenwarnungen

Funktion: Zeigen Sie automatische Warnmeldungen an, wenn ein Lieferant in einem Einkaufsbeleg ausgewählt wird.

Einrichtung:

  1. Öffnen Sie die Kreditorenkarte
  2. Im Reiter Allgemein finden Sie das Feld “Warntext”
  3. Geben Sie einen Warntext ein
  4. Speichern Sie die Karte

![Screenshot: Warntext auf Kreditorenkarte] Platzhalter für Screenshot des Warntextfeldes auf der Kreditorenkarte

Verwendung:

![Screenshot: Kreditorenwarnung] Platzhalter für Screenshot der Warnmeldung

14. Kreditor Suchbeschreibung

Funktion: Automatisch generierte Suchbegriffe für schnellere Kreditorensuche.

Verwendung:

15. Erweiterter Bestellbericht

Funktion: Professionell gestaltete Bestellberichte mit Unternehmensbranding.

Funktionen:

![Screenshot: Erweiterter Bestellbericht] Platzhalter für Screenshot einer gedruckten Bestellung

Finanzen

16. Sachkontenzweck

Funktion: Dokumentieren Sie den Zweck und die Verwendung von Sachkonten.

Einrichtung:

  1. Öffnen Sie den Sachkontenplan
  2. Öffnen Sie eine Sachkontenkarte
  3. Füllen Sie das Feld “Kontenzweck” (bis zu 250 Zeichen)
  4. Beschreiben Sie die Verwendung des Kontos

![Screenshot: Kontenzweck auf Sachkontenkarte] Platzhalter für Screenshot des Kontenzweckfeldes

Vorteile:

17. Erweiterter Mahnungsbericht

Funktion: Professionell gestaltete Mahnungsberichte mit Unternehmensbranding.

Funktionen:

![Screenshot: Erweiterter Mahnungsbericht] Platzhalter für Screenshot einer Mahnung

Lager

18. Erweiterte Tracking-Felder im Artikel Buch.-Blatt

Funktion: Zusätzliche Felder für detailliertes Tracking von Lagerbeständen.

Verfügbare Felder:

  1. Chargennummer
  2. Seriennummer
  3. Paketnummer
  4. Ablaufdatum

So nutzen Sie die Felder:

  1. Öffnen Sie das Artikel Buch.-Blatt
  2. Füllen Sie die zusätzlichen Tracking-Felder in den Zeilen aus
  3. Buchen Sie das Buch.-Blatt

![Screenshot: Tracking-Felder im Artikel Buch.-Blatt] Platzhalter für Screenshot des Artikelbuchblatts mit Tracking-Feldern

Vorteile:

19. Regalplatzverwaltung

Funktion: Verwalten Sie Regalplätze für Artikel und zeigen Sie diese auf Lieferscheinen an.

Einrichtung:

  1. Öffnen Sie die Lagereinrichtung
  2. Aktivieren Sie “Regalplatz verwenden”
  3. Öffnen Sie die Artikelkarte
  4. Geben Sie den Regalplatz ein

![Screenshot: Regalplatz-Einstellung in Lagereinrichtung] Platzhalter für Screenshot der Lagereinrichtung

![Screenshot: Regalplatz auf Artikelkarte] Platzhalter für Screenshot des Regalplatzfeldes auf der Artikelkarte

Verwendung:

![Screenshot: Regalplatz auf Lieferschein] Platzhalter für Screenshot des Lieferscheins mit Regalplatz

20. Erweiterte Lagerberichte

Funktion: Optimierte Berichte für Lagervorgänge.

Enthaltene Berichte:

Funktionen:

![Screenshot: Umlagerungsauftragsbericht] Platzhalter für Screenshot eines Umlagerungsauftragsberichts

Produktion

21. Letztes Produktionsdatum (Artikel)

Funktion: Zeigt das Datum der letzten Produktion für jeden Artikel an.

So nutzen Sie die Funktion:

  1. Öffnen Sie die Artikelliste oder Artikelkarte
  2. Das Feld “Datum letzte Produktion” wird automatisch aus Fertigungsauftragszeilen berechnet
  3. Nutzen Sie es zur Produktionsanalyse

![Screenshot: Datum letzte Produktion] Platzhalter für Screenshot des Datumsfeldes auf der Artikelkarte

Anwendungsfälle:

22. Automatische Stücklisten- und Arbeitsplanerstellung

Funktion: Erstellen Sie automatisch Fertigungsstücklisten und Arbeitspläne beim Umstellen auf “Prod. Auftrag”.

So nutzen Sie die Funktion:

  1. Öffnen Sie die Artikelkarte
  2. Ändern Sie das Beschaffungsverfahren auf “Prod. Auftrag”
  3. Das System erstellt automatisch:
    • Einen neuen Fertigungsstücklistenkopf
    • Einen neuen Arbeitsplankopf
    • Verknüpft beide mit dem Artikel

![Screenshot: Beschaffungsverfahren auf Artikelkarte] Platzhalter für Screenshot des Beschaffungsverfahrens

![Screenshot: Automatisch erstellte Stückliste] Platzhalter für Screenshot der neuen Fertigungsstückliste

Vorteile:

23. Arbeitsplatzstatistiken

Funktion: Zeigen Sie die Anzahl der Arbeitsgänge nach Status direkt in der Arbeitsplatzliste an.

Verfügbare Statistiken:

  1. Anzahl Maschinenzentren (verknüpft mit diesem Arbeitsplatz)
  2. Anzahl Arbeitsgänge Geplant
  3. Anzahl Arbeitsgänge Fest Geplant
  4. Anzahl Arbeitsgänge Freigegeben

So nutzen Sie die Funktion:

  1. Öffnen Sie die Arbeitsplatzliste
  2. Die Statistikfelder werden automatisch berechnet
  3. Nutzen Sie die Informationen für Kapazitätsplanung

![Screenshot: Arbeitsplatzstatistiken] Platzhalter für Screenshot der Arbeitsplatzliste mit Statistikfeldern

Vorteile:

24. Maschinenplatzstatistiken

Funktion: Zeigen Sie die Anzahl der Arbeitsgänge nach Status für Maschinenplätze an.

Verfügbare Statistiken:

  1. Anzahl Arbeitsgänge Geplant
  2. Anzahl Arbeitsgänge Fest Geplant
  3. Anzahl Arbeitsgänge Freigegeben

So nutzen Sie die Funktion:

  1. Öffnen Sie die Maschinenplatzliste
  2. Die Statistikfelder werden automatisch berechnet
  3. Überwachen Sie die Maschinenauslastung

![Screenshot: Maschinenplatzstatistiken] Platzhalter für Screenshot der Maschinenplatzliste mit Statistiken

25. Produktionsarbeitsgangsliste

Funktion: Umfassende Übersicht über alle Arbeitsgänge in allen Fertigungsaufträgen.

So nutzen Sie die Funktion:

  1. Suchen Sie nach “Produktionsarbeitsgangsliste”
  2. Sehen Sie alle Arbeitsgänge über alle FA hinweg
  3. Filtern Sie nach:
    • Arbeitsplatz/Maschinenplatz
    • Status
    • Fertigungsauftragsnummer
    • Datum

![Screenshot: Produktionsarbeitsgangsliste] Platzhalter für Screenshot der Produktionsarbeitsgangsliste

Vorteile:

CRM & Kontakte

26. Automatische Gebietszuordnung

Funktion: Weisen Sie Debitoren und Kontakten automatisch Gebiete, Servicezonen und Verkäufer basierend auf Postleitzahl oder Land zu.

Einrichtung:

Schritt 1: Gebiete mit Verkäufern verknüpfen

  1. Öffnen Sie die Gebietsliste
  2. Wählen Sie ein Gebiet aus
  3. Füllen Sie das Feld “Verkäufer/Einkäufer” aus

![Screenshot: Gebiet mit Verkäufer] Platzhalter für Screenshot der Gebietskarte mit Verkäuferfeld

Schritt 2: Postleitzahlen einrichten

  1. Öffnen Sie die Postleitzahlenliste
  2. Für jede Postleitzahl weisen Sie zu:
    • Gebietscode
    • Servicegebietscode
  3. Speichern Sie die Änderungen

![Screenshot: Postleitzahl mit Gebieten] Platzhalter für Screenshot der Postleitzahlenkarte mit Gebietszuweisung

Schritt 3: Länder einrichten (Alternative für Ausland)

  1. Öffnen Sie Länder/Regionen
  2. Für jedes Land weisen Sie zu:
    • Gebietscode
    • Servicegebietscode
  3. Wird verwendet, wenn keine spezifische Postleitzahl gefunden wird

![Screenshot: Land mit Gebieten] Platzhalter für Screenshot der Länder-/Regionskarte

Verwendung:

![Screenshot: Debitorenkarte mit automatischer Gebietszuweisung] Platzhalter für Screenshot der Debitorenkarte mit Gebietsfeldern

![Screenshot: Manuelle Überschreibung Checkboxen] Platzhalter für Screenshot der manuellen Überschreibungscheckboxen

Vorteile:

27. Massen-Update von Verkäufern in Gebieten

Funktion: Aktualisieren Sie alle Kontakte und Debitoren in einem Gebiet mit einem neuen Verkäufer in einem Vorgang.

So nutzen Sie die Funktion:

  1. Öffnen Sie die Gebietsliste
  2. Wählen Sie das Gebiet aus
  3. Ändern Sie den Verkäufer/Einkäufer
  4. Klicken Sie auf Aktionen → “Verkäufer aktualisieren”
  5. Wählen Sie aus:
    • Kontakte aktualisieren
    • Debitoren aktualisieren
    • Offene Verkaufsaufträge aktualisieren
    • Offene Verkaufsangebote aktualisieren

![Screenshot: Verkäufer aktualisieren Aktion] Platzhalter für Screenshot der Aktion in der Gebietsliste

![Screenshot: Update-Dialog] Platzhalter für Screenshot des Dialogs mit Optionen

Anwendungsfälle:

28. Fehlende Postleitzahlen aus Kontakten erstellen

Funktion: Scannen Sie alle Kontakte und erstellen Sie automatisch fehlende Postleitzahleneinträge.

So nutzen Sie die Funktion:

  1. Führen Sie die Codeunit 80023 “SEW Territories Processing” aus
  2. Funktion: CreatePostCodesFromContacts
  3. Das System durchsucht alle Kontakte
  4. Fehlende Postleitzahlen werden angelegt

![Screenshot: Codeunit Ausführung] Platzhalter für Screenshot der Codeunit-Ausführung

Vorteile:

29. Kontakttitel

Funktion: Erweitern Sie die Standardanrede um individuelle Kontakttitel.

Einrichtung:

  1. Suchen Sie nach “Kontakttitel”
  2. Legen Sie neue Titel an (z.B. “Prof. Dr.”, “Dipl.-Ing.”, “MBA”)
  3. Geben Sie Code und Beschreibung ein

![Screenshot: Kontakttitel-Liste] Platzhalter für Screenshot der Kontakttitelliste

Verwendung:

  1. Öffnen Sie die Kontaktkarte
  2. Wählen Sie den Kontakttitel aus der Liste
  3. Der Titel wird in Berichten und Anschreiben verwendet

![Screenshot: Kontakttitel auf Kontaktkarte] Platzhalter für Screenshot des Titelfeldes auf der Kontaktkarte

Vorteile:

30. Kontakt-Debitor/Kreditor-Verknüpfungen

Funktion: Sehen Sie die verknüpften Debitoren-/Kreditorennummern direkt auf der Kontaktkarte mit Drill-Down.

So nutzen Sie die Funktion:

  1. Öffnen Sie eine Kontaktkarte (Firma)
  2. Im Bereich “Debitor / Kreditor” sehen Sie:
    • Debitorennr. (falls verknüpft)
    • Kreditorennr. (falls verknüpft)
  3. Klicken Sie auf die Nummer für Drill-Down zur Debitor-/Kreditorenkarte

![Screenshot: Debitor/Kreditor-Verknüpfung auf Kontaktkarte] Platzhalter für Screenshot der Verknüpfungsfelder

![Screenshot: Drill-Down zur Debitorenkarte] Platzhalter für Screenshot des Drill-Downs

Vorteile:

31. Kontaktpersonen-Schnellerfassung

Funktion: Erstellen Sie neue Kontaktpersonen direkt aus der Kontaktkarte (Firma) mit Teilformular.

So nutzen Sie die Funktion:

  1. Öffnen Sie eine Kontaktkarte (Typ: Firma)
  2. Scrollen Sie zum Teilformular “Kontaktpersonen”
  3. Sehen Sie alle verknüpften Kontaktpersonen
  4. Klicken Sie auf Aktionen → “Kontaktperson erstellen”
  5. Das System legt eine neue Person mit Verknüpfung zur Firma an

![Screenshot: Kontaktpersonen-Teilformular] Platzhalter für Screenshot des Teilformulars auf der Kontaktkarte

![Screenshot: Kontaktperson erstellen Aktion] Platzhalter für Screenshot der Aktion

Vorteile:

32. Kontaktsuche nach Nachnamen

Funktion: Optimierte Suchfunktion durch zusätzlichen Index auf Nachname.

Verwendung:

Automatische Dimensionen

33. Automatische Dimensionsverwaltung

Funktion: Erstellen und aktualisieren Sie Dimensionswerte automatisch aus Stammdaten (Debitoren, Gebiete, Artikel, Artikelkategorien, Verkäufer, Kampagnen).

Einrichtung:

  1. Suchen Sie nach “Automatische Dimensionseinrichtung”
  2. Legen Sie die Zuordnung fest:
    • Debitorendimensionscode (z.B. “KUNDE”)
    • Gebietsdimensionscode (z.B. “GEBIET”)
    • Artikeldimensionscode (z.B. “ARTIKEL”)
    • Artikelkategoriedimensionscode (z.B. “WARENGRUPPE”)
    • Kampagnendimensionscode (z.B. “KAMPAGNE”)
    • Verkäufer-/Einkäuferdimensionscode (z.B. “VERKAEUFER”)

![Screenshot: Automatische Dimensionseinrichtung] Platzhalter für Screenshot der Einrichtungsseite

Funktionen:

Dimensionswerte erstellen/aktualisieren (alle)

  1. Öffnen Sie “Automatische Dimensionseinrichtung”
  2. Klicken Sie auf Aktionen → “Dimensionen erstellen/aktualisieren”
  3. Das System:
    • Erstellt fehlende Dimensionswerte aus allen Stammdaten
    • Aktualisiert Beschreibungen bei Änderungen
    • Synchronisiert alle konfigurierten Dimensionen

![Screenshot: Dimensionen erstellen Aktion] Platzhalter für Screenshot der Aktion

Gebietsdimensionen aktualisieren

  1. Klicken Sie auf “Gebietsdimensionen erstellen/aktualisieren”
  2. Aktualisiert nur Dimensionswerte für Gebiete

Artikeldimensionen aktualisieren

  1. Klicken Sie auf “Artikeldimensionen erstellen/aktualisieren”
  2. Aktualisiert nur Dimensionswerte für Artikel und Artikelkategorien

Automatische Aktualisierung:

![Screenshot: Dimensionswerte-Liste] Platzhalter für Screenshot der automatisch erstellten Dimensionswerte

Vorteile:

Anwendungsfälle:

Administration

34. Benutzerverwaltung (Übersicht)

Funktion: Zentrale Übersicht über alle benutzerbezogenen Einrichtungen in einem Fenster.

So nutzen Sie die Funktion:

  1. Suchen Sie nach “Benutzerverwaltung”
  2. Sehen Sie alle Benutzereinrichtungen auf einen Blick:
    • Benutzereinrichtung (allgemeine Einstellungen)
    • Buchhaltungseinrichtung (Finanzeinstellungen)
    • Genehmigungsbenutzereinrichtung
    • Lagerortbenutzer
    • Anlagenbenutzereinrichtung
    • Ressourcenbenutzereinrichtung
    • Mitarbeitereinrichtung
    • Verkäufer/Einkäufer
  3. Drill-Down zu den jeweiligen Einrichtungsseiten durch Klick

![Screenshot: Benutzerverwaltung Übersicht] Platzhalter für Screenshot der Benutzerverwaltungsseite

Vorteile:

35. Erweiterte Postleitzahlenverwaltung

Funktion: Erweiterte Postleitzahlenseite mit zusätzlichen Feldern für Gebiete und Servicezonen.

So nutzen Sie die Funktion:

  1. Öffnen Sie die Postleitzahlenliste
  2. Zusätzliche Felder verfügbar (siehe Automatische Gebietszuordnung)

Systemeinstellungen

36. Toolbox-Einrichtung (Feature-Schalter)

Funktion: Zentrale Steuerung zum Aktivieren/Deaktivieren von Feature-Modulen.

So nutzen Sie die Funktion:

  1. Suchen Sie nach “Toolbox-Einrichtung”
  2. Aktivieren oder deaktivieren Sie Feature-Gruppen:
    • CRM aktivieren (Gebiete, Kontakte, Verkäufer)
    • Finanzen aktivieren (Kontenzweck, Mahnungen)
    • Lager aktivieren (Regalplätze, Tracking)
    • Produktion aktivieren (Stücklisten, Arbeitsgänge)
    • Einkauf aktivieren (Lieferantenwarnungen)
    • Verkauf aktivieren (Kundengruppen, Dokumenttexte)

![Screenshot: Toolbox-Einrichtung] Platzhalter für Screenshot der Toolbox-Einrichtungsseite

Vorteile:

37. Erweiterte Unternehmensinformationen

Funktion: Umfangreiche Firmeninformationen für professionelle Berichte und Dokumente.

Einrichtung:

  1. Öffnen Sie die Unternehmensinformationen
  2. Füllen Sie die erweiterten Felder aus:

Dokumenttexte (für alle Berichte)

![Screenshot: Dokumenttexte in Unternehmensinformationen] Platzhalter für Screenshot der Dokumenttextfelder

Bankverbindungen

![Screenshot: Bankverbindungen] Platzhalter für Screenshot der Bankverbindungsfelder

Firmenbilder (bis zu 5 Logos)

![Screenshot: Firmenbilder] Platzhalter für Screenshot der Bildfelder

Firmenfarben & Schriftarten

![Screenshot: Farben und Schriftarten] Platzhalter für Screenshot der Branding-Felder

Rechtliche Informationen

![Screenshot: Rechtliche Informationen] Platzhalter für Screenshot der rechtlichen Felder

Verwendung:

38. Report-Schriftarten (Enumeration)

Funktion: Standardisierte Schriftartenauswahl für alle Berichte.

Verfügbare Schriftarten (Auswahl):

Verwendung:

39. Report-Hilfsfunktionen

Funktion: Zentrale Hilfsfunktionen für alle Berichte.

Enthaltene Funktionen:

  1. Lieferadressengleichheit prüfen
    • Vergleicht Lieferadresse mit Rechnungsadresse
    • Unterdrückt redundante Adressausgabe
  2. Dokumenttext abrufen
    • Ruft passende Dokumenttexte für Berichte ab
    • Berücksichtigt Sprache, Datum, Belegart
  3. Kontaktanrede
    • Generiert korrekte Anrede für Kontakte
    • Berücksichtigt Titel und Geschlecht
  4. Schriftartname auflösen
    • Konvertiert Schriftarten-Enum in Schriftartnamen
  5. Zolltarifnummerndruck steuern
    • Prüft, ob Tarifnummern gedruckt werden sollen
    • Basiert auf MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe

Verwendung:

40. MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppen-Drucksteuerung

Funktion: Steuern Sie, ob Zolltarifnummern und Ursprungsländer auf Belegen gedruckt werden.

Einrichtung:

  1. Öffnen Sie MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppen
  2. Für jede Gruppe konfigurieren Sie:
    • Zolltarifnummer drucken (Lieferschein)
    • Zolltarifnummer drucken (Rechnung)
    • Ursprungsland drucken (Lieferschein)
    • Ursprungsland drucken (Rechnung)

![Screenshot: MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe mit Drucksteuerung] Platzhalter für Screenshot der Drucksteuerungsfelder

Anwendungsfälle:

Verwendung:

41. Regalplatz auf Verkaufslieferschein

Funktion: Automatisches Kopieren des Artikelregalplatzes auf Verkaufslieferscheinzeilen.

Verwendung:

![Screenshot: Regalplatz auf Lieferschein] Platzhalter für Screenshot eines gebuchten Lieferscheins mit Regalplatz

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